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Il Midnight è il night club di Julian Reed, giovane e abile uomo d’affari, ma anche il figlio adottivo di John Rivera, temuto boss di New York; Stella Clark è una ballerina di danza classica, che trova lavoro proprio al Midnight. Julian capisce che la ragazza non ha mai ballato in un night club, ma le offre comunque il lavoro, intuendo che a spingerla è la disperazione, e qualcos’altro che intende scoprire. Non potrebbero essere più diversi, ma una cosa li accomuna: le chiacchiere e i pettegolezzi della gente, seppure per motivi opposti. Julian è intrigato da Stella ma, essendo una sua dipendente, una relazione tra loro sarebbe vietata, ma la passione esplode, intensa, e Stella inizia a conoscere il mondo di Julian, del suo socio Jake, dal comportamento inquietante, e di Buzz Winchester, temuto capo della polizia, e ne rimane conquistata.
Adatto ad un pubblico adulto.