Il veterinario Troy Shelton non ha idea di quello a cui va incontro quando salva il gatto di un amico dal rifugio dopo l’attacco di un cane. L’amichevole ma esigente calico ha presto avvolto Troy e la sua collie incinta intorno alla sua zampa pelosa. Ma a casa di Troy cominciano ad accadere cose strane quando lui non c’è, e si potrebbe quasi pensare che ci viva qualcun altro oltre a lui.
Straziata e sofferente, Katerina apprezza le delicate cure di Troy. Apprezza anche la sua forma robusta e il suo bel viso, così come il modo in cui la coccola. È intrappolata nella sua forma di gatto finché le ferite non guariscono, ma una volta guarita si trova stranamente riluttante a riprendere la sua forma umana e a vivere lontano da Troy. Ma qualcun altro è interessato a Troy, e questo qualcun altro ha già tentato di uccidere Cat una volta.