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La Principessa Ilia deve dimostrare di essere degna di salire al trono. A tutti i costi, anche a quello di partire per l’Isola della Beatitudine. Per farlo, però, ha bisogno di alleati, di qualcuno che sia già stato in quella parte del Mondo Invisibile, ma che soprattutto sia stato in grado di tornare per raccontarlo. Solo un Manipolatore dell’Acqua può aiutarla ad attraversare l’oceano, ma nessuno sa dove sia Rae; l’unico che può trovarlo è Julian, che di certo non può rifiutare un ordine della futura Regina.
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