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La sera di Halloween la signorina Mercalli, vicina di casa di Sergio e Davide, si rivolge all’Agenzia Investigativa Calzolari riproponendo apparentemente lo stesso problema che l’affligge da settimane. Le sue lamentele riguardano il gatto del signor Luigi, che scorrazza indisturbato nel giardino condominiale. Questa volta però il caso è ben più grave e a farne le spese sarà la stessa vicina, vittima di un complotto dai contorni incerti. È l’inizio di un’indagine serrata in cui i nostri investigatori dovranno fare i conti con un assassino che sembra essersi volatilizzato nel nulla, lasciando dietro di sé solo una traccia di sangue.