Londra, 1936.
Condurre una vita abitudinaria è la norma per Raymond Smith. Raggiunti i trentacinque anni, con solo una fugace relazione avvenuta durante la guerra ormai lontana, Raymond è un diligente impiegato presso un’assicurazione londinese dove tutti lo considerano convenzionale e freddo.
Raymond, però, ha un segreto. Più o meno una volta al mese, frequenta Charlie’s, uno dei bar più discreti per la vivace comunità gay della Soho degli anni ’30. In quel locale, cerca di trovare con degli estranei il sollievo che può farlo sopravvivere di settimana in settimana.
Durante una di queste visite, Raymond incontra David Carstairs, un linguista che ha viaggiato per mezzo mondo e che lavora presso il Foreign Office. Invece del fugace incontro di una notte, David gli offre amicizia e affetto. Malgrado i dubbi di Raymond, e nonostante le loro esperienze e vite diverse, i due uomini cominciano a forgiare un legame. È la primavera del 1936, e l’Europa sta cominciando la sua inesorabile marcia verso una nuova guerra.
Preso dal timore, Raymond getterà via l’opportunità d’essere felice? O sarà in grado di cambiare abbastanza per accogliere David nel suo cuore e nella sua vita?