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Giovane istitutrice dall’ottima reputazione, Mary Woodward è stata assunta dal conte Eric di Asten perché prepari la figlia Eleanora per la sua prima stagione mondana. Fino a quel momento Mary ha represso la propria femminilità sotto abiti mortificanti e modi formali, ma l’incontro con il conte è un vero colpo al cuore. Non solo perché Mary sa di non poter aspirare a un uomo del suo rango e del suo fascino, ma anche perché lui sembra irretito dall’intrigante baronessa Laughlin. Accortasi che la baronessa e le sue invidiose figlie osteggiano il debutto della sua protetta, Mary decide di accompagnarla a un ballo in maschera. E, nascosta sotto gli abiti della fantomatica Miss Falsum, finisce per sedurre il conte. Ma, come in ogni favola che si rispetti, allo scoccare della mezzanotte Mary-Miss Falsum è costretta a defilarsi precipitosamente per evitare di essere smascherata. Che ne sarà della nascente liason con Eric? Scopritelo sulle note di un ballo appassionato…