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Nei giardini di San Francisco affiorano i macabri reperti di efferati omicidi; tra le rovine di una fabbrica abbandonata, una creatura tortura le sue vittime istupidite dall’LSD, sono i segni della fine del mondo che, per chi sa leggerli, stanno diventando sempre più chiari. Questa volta una nuova minaccia porta frank e i suoi compagni del gruppo millennium sulle tracce di una setta del male che prepara genocidi e attentati nella città di San Francisco: preludi dell’agonia di un mondo che rotola nella follia.