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L’opera è ambientata a Damietta, in Egitto, intorno al 1250, durante la Sesta Crociata. La vicenda, piuttosto intricata, mescola intrighi politici, amori segreti e scambi di identità.
Il protagonista è il cavaliere cristiano Armando d’Orville (originariamente un ruolo per castrato, oggi spesso eseguito da mezzosoprano o controtenore), che si presume morto in battaglia. In realtà, è sopravvissuto e vive sotto mentite spoglie con il nome di Elmireno, diventando un fidato condottiero del Sultano di Damietta, Aladino. Armando ha sposato segretamente la figlia del Sultano, Palmide, e hanno avuto un figlio.
La situazione si complica con l’arrivo in Egitto di Adriano di Montfort, Gran Maestro dei Cavalieri di Rodi e zio di Armando, che sta cercando il nipote creduto disperso. Adriano scopre la vera identità di Elmireno e la sua unione con una donna musulmana. La trama raggiunge il culmine quando l’identità di Armando viene rivelata, portando a conflitti tra lealtà religiose e familiari, che si risolvono infine in un lieto fine, con il Sultano che concede la libertà e la benedizione ad Armando e Palmid
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