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Hawkmoon, Oladahn e D’Averc raggiungono la riva e trovano il Guerriero in Jet e Oro che li aspettano. Ancora una volta il Guerriero informa Hawkmoon di essere un servitore del Runestaff e che, oltre a salvare lo Yisselda rapito, deve anche recuperare un Amuleto Rosso – un artefatto collegato al Runestaff che conferisce potere ai suoi servi ma follia agli altri.
Hawkmoon, Oladahn, D’Averc e il Guerriero in Jet e Gold si addentrano più a fondo nell’Ukrania, lungo la strada attraversando il misterioso Ponte palpitante e incontrando segni delle forze dell’Impero Oscuro. Raggiungono il Castello di Dio Pazzo e sconfiggono un gruppo di donne guerriere, ma altrove il castello è già pieno di cadaveri.
Hawkmoon entra nel castello e affronta il Dio Pazzo, Stalnikov, che imposta un Yisselda ipnotizzato ad attaccarlo. Sul punto di sconfitta Stalnikov libera Yisselda dal suo dominio, ma Hawkmoon lo attacca e lo uccide comunque.
Yisselda informa Hawkmoon che Von Villach è stato ucciso dalle forze dell’Impero Oscuro e che il Conte Brass è gravemente malato. Il castello di Dio pazzo viene preso d’assalto dalle truppe granbretane e quando marchiano D’Averc come traditore, sceglie di unire le forze con Hawkmoon. The Warrior in Jet and Gold convince Hawkmoon a indossare l’Amuleto Rosso, dicendo che è la sua unica possibilità di fuggire dal castello.
Aiutato dal potere dell’Amuleto Rosso, Hawkmoon si fa strada fuori dalla sala di Dio Pazzo. Nel cortile del castello il gruppo viene attaccato da più guerrieri dell’Impero Oscuro, ma Hawkmoon usa l’Amuleto Rosso per comandare alle donne guerriere rimaste del Dio Matto di attaccarli.
Hawkmoon usa il potere dell’Amuleto Rosso per comandare i giaguari di guerra mutanti di Dio pazzo e fugge dal castello insieme a Yisselda, Oladahn e D’Averc. Lungo la strada, tuttavia, si separano dal Guerriero in Jet e Gold che stava tentando di recuperare il dispositivo meccanico che Hawkmoon aveva ricevuto dagli spettri di Soryandum.
Il gruppo viaggia sulle montagne della Carpathia, dove vengono attaccati dalle forze dell’Impero Oscuro e sono costretti a liberare i loro giaguari da guerra nella battaglia. Arrivati nella città di Zorvanemi vanno sotto copertura come un gruppo di uomini santi, ma dopo aver ucciso un certo numero di truppe dell’Impero Oscuro in una taverna combattono decidono di indossare la loro armatura e mascherarsi da guerrieri di Granbretan sotto la guida di D’Averc.
Il gruppo cavalca ulteriormente in Shekia e si unisce a un campo di forze dell’Impero Oscuro ammassate fuori dalla città di Bradichla. D’Averc lascia il gruppo e li tradisce portando alla loro cattura.
Hawkmoon, Yisselda e Oladahn vengono portati davanti al barone Meliadus, sopravvissuto alla battaglia di Hamadan. Ordina ai tre legati in catene e voti di riportarli a Granbretan, fermandosi prima sulla strada per assistere alla caduta del Kamarg.
Arrivando al barone Kamarg Meliadus ordina alle sue forze di iniziare l’assalto finale. Durante la notte D’Averc rivela la sua vera lealtà drogando le guardie e rilasciando Hawkmoon, Yisselda e Oladahn. Il gruppo cavalca attraverso le forze dell’Impero Oscuro fino al Kamarg sebbene D’Averc sia ferito nel processo. Arrivando a Castle Brass la vista del ritorno di Yisselda e Hawkmoon è sufficiente per curare il conte Brass della malattia dello spirito che lo ha afflitto, e insieme a Hawkmoon si precipita a guidare le sue forze nella difesa del Kamarg. Lasciando Castle Brass, tuttavia, assistono alla distruzione dell’ultima delle loro torri di guerra con Kamarg che sembra in procinto di cadere.
Aiutato dal potere dell’Amuleto Rosso, Hawkmoon aiuta a riportare le forze dell’Impero Oscuro ai confini del Kamarg. Le forze di Kamarg si riuniscono a Castle Brass e le forze dell’Impero Oscuro iniziano un assedio. The Warrior in Jet and Gold riappare a Castle Brass e consegna a Hawkmoon il dispositivo di deformazione dimensionale del popolo di Soryandum.
Le forze dell’Impero Oscuro iniziano il loro assalto finale a Castle Brass ma il Warrior in Jet and Gold attiva la macchina Soryandum e sposta il castello in un’altra dimensione. La gente del Kamarg è al sicuro per ora, ma il barone Meliadus promette di imparare un modo per seguirli e Hawkmoon sa che deve tornare a combattere di nuovo.