Specialmente Davis Lowe. Sfortunatamente, continua a trovare solo ingaggi come seconda unità, ritrovandosi a svolgere tutti quei compiti che i veri registi non possono – o non vogliono – fare. Insieme al cameraman Jared Mane e il montatore Terrance “Otter” Ottman, gestisce un piccolo studio indipendente vicino (ma non troppo) al Sunset Strip, dove raccoglie le briciole delle grandi case di produzione e continua a rimandare le giuste nozze con la bellissima aspirante attrice Susan Campbell.
Entra in scena Torsten Gross: un enigmatico regista tedesco che gira film horror le cui scene brutali sembrano un po’ troppo realistiche per Davis e la sua squadra. Dopo aver firmato un contratto per collaborare con lui e il suo inquietante assistente, i nostri protagonisti si ritrovano ad assistere a un’ondata di suicidi di attrici e a lavorare sul set più strano che Hollywood abbia mai osato immaginare.
Presto Davis sarà costretto a una corsa contro il tempo per salvare i suoi amici dalle grinfie di un uomo disposto a tutto pur di portare a termine la sua opera d’arte e nel farlo scoprirà dei segreti che cambieranno per sempre il suo punto di vista sul mondo del cinema…e sulla realtà stessa.