Chase, un’aquila mutaforma reale, è destinato a diventare il capo del suo gregge, i mutaforma dell’aria.
Ma ha alcuni problemi da risolvere prima di ascendere al suo rito di nascita.
Sa di non essere pronto per la responsabilità che si assume un capo gregge e non è sicuro di chi vuole come suo compagno, e c’è il piccolo problema di un omicidio irrisolto da risolvere.
Ben è anche un mutaforma aquila reale, ma soprattutto è il migliore amico e amante occasionale di Chase. Desidera ardentemente essere accettato come compagno scelto da Chase, ma può essere onesto riguardo ai suoi sentimenti per il futuro capo del gregge?
Ariana è una giovane mutaforma falco pellegrino che ama Chase da anni, ma non è mai stata onesta con i suoi sentimenti per lui. È vergine ma ha un disperato bisogno del tocco di Chase.
Ma perché avrebbe dovuto volerla quando poteva avere qualcuno nel gregge?