Renee, una ragazza di città, torna tra le colline di salvia del Montana per dare un ultimo sguardo al ranch del nonno prima di venderlo. Ma quando incontra un cowboy a torso nudo, con addominali d’acciaio e un’insolita affinità con i cavalli, la “rapida visita” si trasforma in una tentazione a cui è impossibile dire di no. Peccato che al ranch aleggi qualcosa di strano… e il suo sexy cowboy stia nascondendo un segreto che va oltre ogni fantasia. Black Stevens, un mutaforma cavallo, è sempre stato un emarginato: troppo diverso per la mandria, troppo leggendario per gli umani. Quando la capobranco gli offre la possibilità di conquistarsi finalmente un posto tra i suoi simili, non può rifiutare. Deve soltanto convincere la nuova – e irresistibile – erede del ranch a restare. Ma più tempo trascorre con lei, più il piano diventa impossibile da portare avanti. In quella piccola umana c’è una forza che lui non aveva mai incontrato… e un desiderio che potrebbe spezzarlo. Riuscirà a mostrarle chi è davvero? E soprattutto: riuscirà a convincerla a fidarsi di un uomo che vive a metà tra leggenda e carne?