Clarion è un ladro. Da alcuni anni si è stabilito in un regno dove le sue abilità non vengono mai messe alla prova, quando improvvisamente il suo oscuro passato torna a bussare alla porta. E’ un rinnegato.
Ma non è solo. La curiosità e il bisogno di fuggire da un suo rivale lo portano a incontrare Isial, una donna che sta seguendo le orme di un’antica incantatrice. I due condividono la stessa strada con scopi completamente diversi. Creano una rete d’inganni cercando di manipolarsi a vicenda finché non hanno più menzogne dietro cui nascondersi. Allora Clarion si ritroverà a fare una scelta che lo porterà ad affrontare preti fanatici, corsari, nobili, governatori e infine il suo vecchio compagno.
Nel frattempo i mercanti di Emeral devono decidere se continuare la ribellione o arrendersi al nuovo tiranno.
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