Il progettista di paesaggi Jonas Laurence arriva nella triste Hillcomb Hall, la residenza avvolta dalle nebbie del Conte di Stanley e della sua famiglia, per rinnovarne i giardini fatiscenti. Con una tempesta che infuria nei paraggi, il soggiorno di Laurence è alla mercé degli strani e misteriosi abitanti della casa.
Incuriosito dal conturbante ma bellissimo ritratto dell’antenato di Lord Stanley, che sembra guardarlo e schernirlo costantemente, i sogni di Jonas diventano strani e angoscianti. E i suoi momenti di veglia sono consumati dalle eccentriche storie e dalla strana atmosfera del maniero. Visite di fantasmi nella notte non lasciano a Jonas altra scelta che ammettere la sua attrazione per lo spirito ultraterreno del dipinto. Ma questo affaire de coeur è reale? O è soltanto un inganno della mente, un gioco sinistro degli abitanti di Hillcomb Hall?
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